Обзор рынка: комбикорма для крупного рогатого скота

В последние несколько лет объем производства комбикормов для крупного рогатого скота стабилизировался на уровне 2 млн тонн, что в несколько раз меньше обоснованных потребностей скотоводства в комбикормах. Ближайшие же перспективы отрасли довольно неопределенны: сложившаяся в 2014 г. внешнеэкономическая ситуация может повлиять на отрасль как позитивно (за счет возможного увеличения господдержки), так и негативно (за счет удорожания импортируемого комбикормового оборудования и компонентов кормов).

Краткая характеристика продукта

Требования к производству комбикормов для крупного рогатого скота в России регулирует ГОСТ Р 52254-2004. Нормы ввода различных питательных веществ и биологически активных компонентов в комбикорма зависят от половозрастной группы (телята, молодняк, дойные коровы и нетели, высокопродуктивные коровы, быки-производители) и времени года (стойловый либо пастбищный период). Основными компонентами комбикорма являются зерновые — ячмень, пшеница или овес; по мнению ряда специалистов, для крупного рогатого скота предпочтителен ячмень. Вместе с тем в странах Евросоюза доля незерновых компонентов (в частности жмыха, шрота, а также ряда побочных продуктов пищевой промышленности) значительно выше, чем в России, и многие отечественные эксперты отрасли (в частности президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев) призывают двигаться в том же направлении, снижая долю зерновых в комбикормах.

Комбикорма должны быть сбалансированы по белкам, жирам, минеральным веществам и витаминам, что существенно влияет на продуктивность коров, состав и свойства молока, а также получаемых из него молочных продуктов (масло, сыр), на качество говядины. К примеру, надои в некоторых передовых хозяйствах Московской области достигают 25–27 кг в сутки, в то время как в ряде других хозяйств того же региона — 8 кг, что во многом связано с качеством используемых кормов. Питательная ценность комбикормов-концентратов для телят до 6 месяцев должна составлять не менее 11 МДж/кг, для высокопродуктивных коров и быков-производителей — не менее 10 МДж/кг, для других половозрастных групп крупного рогатого скота — около 10 МДж/кг. Содержание сырого протеина в комбикормах-концентратах должно быть не менее 19% для телят до 6 месяцев и 11–18% — для различных половозрастных групп животных; в стойловый период требуется более высокий уровень сырого протеина, чем в пастбищный; максимальные требования (не менее 18%) предъявляются к кормам для высокопродуктивных коров и для быков-производителей в стойловый период.

Потребности скотоводства в комбикормах, объемы производства

Данные о потребностях крупного рогатого скота в комбикормах очень неоднозначны. В целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.», потребности скотоводства в 2012 г. были указаны на уровне 16 млн тонн (8 млн тонн — мясное и 8 млн тонн — молочное скотоводство). При этом реальный объем производства составлял чуть более 2 млн тонн, то есть в 8 раз меньше. Правда, надо учесть, что в целевой программе потребности были указаны, скажем так, по максимуму и в предположении, что все поголовье, в том числе находящееся в личных подсобных хозяйствах, питается комбикормами. Новой целевой программы по комбикормам до сих пор нет, и, соответственно, нет более свежих показателей. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, потребность в комбикормах для крупного рогатого скота к 2020 г. составит 8,4 млн тонн.

Между тем, по данным официальной статистики, производство комбикормов для крупного рогатого скота в 2013 г. составило 1 млн 966 тыс. тонн. Надо сказать, что в условиях, когда объемы производства комбикормов для свиней и птиц растут быстрыми темпами, производство комбикормов для скотоводства в последние несколько лет колеблется вокруг отметки в 2 млн тонн, то немного вырастая, то снижаясь. Объем производства за первые 9 месяцев 2014 г. составил 1 млн 527 тыс. тонн, то есть при экстраполяции на год опять получится порядка 2 миллионов. По отношению к первым 9 месяцам 2013 г. (1 млн 473 тыс. тонн) рост производства составил 3,7%. (Отметим, что объем производства распределен по месяцам достаточно равномерно и не имеет сколько-нибудь выраженной сезонности.) Реальные объемы производства могут быть выше официальной статистики, так как часть кормов производится в самих хозяйствах и не всегда учитывается в статистике, однако вряд ли они могут превысить уровень в 2,5–3 млн тонн. Таким образом, потенциал для роста производства очень велик.

Региональная статистика

По данным официальной статистики за первые 9 месяцев 2014 г., комбикорма для крупного рогатого скота производились в 63 субъектах РФ. Крупнейшими производителями в разрезе федеральных округов являются: ЦФО — 443 653 тонн (99% от аналогичного периода 2013 г.); ПФО — 333 637 тонн (111,6%); СЗФО — 259 905 тонн (98,1%). Довольно значительны объемы производства в СФО — 179 123 тонны (111,3%); УФО — 150 713 тонн (98,4%); ЮФО — 148 655 тонн (111,2%). Очень малы объемы производства в ДВФО — 8489 тонн (102,2%); СКФО — 3010 тонн (60,2%). Среди субъектов федерации лидировали Татарстан и Краснодарский край. Отметим, что наибольший рост производства имел место в Брянской области (231,9%) и Калужской области (178,3%), однако объемы производства в этих регионах малы. Если ограничиться регионами с большими объемами производства, то наибольший рост имел место в Воронежской области (124,9%). В табл. 1 приведем данные об объемах производства за первые 9 месяцев 2014 г. и аналогичный период 2013 г. в 20 регионах — крупнейших производителях комбикормов для крупного рогатого скота.

Таблица 1

Производство комбикормов для КРС в субъектах РФ

Регион

Произведено за январь–сентябрь 2014 г., тонн

Произведено за январь–сентябрь 2013 г., тонн

Рост (снижение) производства, %

Российская Федерация

1 527 186

1 473 278

103,7

Республика Татарстан

153 932,39

122 665,38

125,5

Краснодарский край

142 223,84

125 782,52

113,1

Ленинградская область

112 186

128 272

87,5

Московская область

103 066,09

112 351,16

91,7

Челябинская область

94 485,19

99 935,2

94,5

г. Санкт-Петербург

90 198

83 497

108

Алтайский край

80 378,65

66 540

120,8

Тульская область

62 179,21

62 176,99

100

Белгородская область

60 205,65

58 062,9

103,7

Воронежская область

50 294,69

40 267,2

124,9

Ивановская область

47 782,93

50 242,33

95,1

Вологодская область

42 716

38 623,63

110,6

Свердловская область

42 213,01

40 218,88

105

Красноярский край

41 862,73

34 516,68

121,3

Республика Башкортостан

30 843,4

28 711,46

107,4

Владимирская область

27 144,64

24 509,37

110,8

Hижегородская область

26 644,42

24 549,93

108,5

Омская область

26 159,5

26 590,7

98,4

Удмуртская Республика

23 800,3

17 436,3

136,5

Иркутская область

21 104,09

19 857,62

106,3

В пятерку крупнейших предприятий-производителей комбикормов для крупного рогатого скота входят ЛКХП им. Кирова (Санкт-Петербург), три предприятия из Ленинградской области — Лужский комбикормовый завод, Гатчинский комбикормовый завод, Тосненский комбикормовый завод, и «Шамхалхлебопродукт» (Дагестан).

Производители и продавцы, рынок, средние цены

Российский рынок комбикормов для крупного рогатого скота почти полностью обеспечивается за счет внутреннего производства. Единственный сегмент рынка, где велика доля импорта — это производство престартерных кормов для телят. Вместе с тем для производства комбикормов необходимы биологически активные вещества (аминокислоты, витамины, ферменты), значительная часть которых (в частности все кормовые витамины) поставляются из-за рубежа. Надо отметить, что производителей комбикормов можно поделить на две большие группы: 1) кормоцеха сельхозпредприятий и комбикормовые заводы сельскохозяйственных холдингов, которые работают на свои хозяйства; 2) самостоятельные комбикормовые заводы и предприятия пищевой промышленности, в линейку продукции которых входят комбикорма (например комбинаты хлебопродуктов). Рынок комбикормов формируется в основном производителями из второй группы. Доля производителей первой группы растет, поскольку, во-первых, крупные сельхозпроизводители считают более надежным иметь собственное кормовое предприятие, а во-вторых, эти предприятия пользуются льготами, предусмотренными для сельхозпроизводителей (что дает им преимущества перед самостоятельными комбикормовыми заводами). Поэтому многие самостоятельные заводы работают в основном на мелких и средних сельхозпроизводителей (включая хозяйства населения, закупающие комбикорма).

Между тем соотношение между первой и второй группой в разных сегментах комбикормового рынка существенно отличается: по информации отраслевых экспертов, до 90% комбикормов для птиц производится на птицефабриках; на свинокомплексах производится более 55% комбикормов для свиней, и эта доля растет; при этом в молочном скотоводстве хозяйства производят 45% потребляемых комбикормов, а в мясном скотоводстве — 30%. Это означает, что скотоводство намного более зависимо от открытого рынка комбикормов, чем свиноводство и тем более птицеводство. Следовательно, несмотря на то, что комбикорма для скотоводства составляют лишь порядка 10% ото всех производимых в стране комбикормов, независимым производителям и компаниям-трейдерам следует обратить особое внимание на этот сегмент рынка. Вместе с тем при работе на этом сегменте рынка продавец столкнется с существенной трудностью: ему придется общаться с большим количеством мелких и средних покупателей, а не с 2–3 крупными, как в свиноводстве и птицеводстве.

Что касается средних цен на комбикорма для крупного рогатого скота, то сейчас на них влияют два фактора: очень хороший урожай зерновых в 2014 г. снижает цену, а падение курса российской валюты, напротив, повышает цену (в рублях). За последние три года средняя цена достигла максимального уровня (10 187 руб. за тонну) в середине 2013 г., а затем немного снизилась. В 2014 г. минимальная цена была в январе (8789 руб. за тонну), а максимальная — в июне (9838 руб. за тонну). Начиная с июля 2014 г. цена плавно снижается. Помесячные данные о средних ценах в 2012–2014 гг. приведем в табл. 2.

Таблица 2

Средние цены на комбикорма для КРС, руб./т

Месяц/год

2012

2013

2014

январь

7310

9614

8789

февраль

7197

10 057

9005

март

7156

10 001

8931

апрель

7203

10 034

9331

май

7312

9934

9273

июнь

7516

10 172

9838

июль

7800

10 187

9799

август

8187

9993

9597

сентябрь

8654

9867

9290

октябрь

9253

9289

9054

ноябрь

8996

8614

декабрь

8966

8540

О перспективах отрасли в сложившихся условиях

Произошедшие в 2014 г. изменения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации могут привести как к позитивным, так и к негативным последствиям для комбикормовой промышленности. Положительные изменения могут произойти в случае, если государство радикально увеличит поддержку сельского хозяйства в целях решения задач импортозамещения. При этом надо отметить, что наибольшие трудности возникают именно в вопросах импортозамещения молочной продукции. Поэтому можно рассчитывать на то, что молочное скотоводство получит значительную часть господдержки, а это приведет к повышению спроса на комбикорма для крупного рогатого скота и, соответственно, к росту их производства. В этой связи можно упомянуть состоявшийся в ноябре 2014 г. первый Международный агропромышленный молочный форум, организованный правительством Московской области. Выступивший на форуме вице-премьер федерального правительства Аркадий Дворкович сообщил, что разрабатывается программа поддержки молочной отрасли, которая заработает в 2015 г. Отдельно можно сказать о производителях престартерных кормов: девальвация рубля поможет им выигрывать ценовую конкуренцию с импортными продуктами.

Вместе с тем сложившаяся ситуация несет в себе и ряд угроз комбикормовой отрасли. Во-первых, если макроэкономическая ситуация существенно ухудшится (а такого развития событий нельзя исключить), могут быть сокращены многие программы господдержки. Если сокращения затронут молочную отрасль, это негативно отразится и на производстве комбикормов для крупного рогатого скота. Другая проблема: девальвация рубля ведет к удорожанию комбикормового оборудования, а также ряда кормовых добавок и биологически активных веществ, поставляемых из-за рубежа. Она может привести и к росту цен на зерновые, поскольку значительная часть российского зерна идет на экспорт. Резюмируя все это, можно сказать, что перспективы ближайшего будущего отрасли производства комбикормов для крупного рогатого скота находятся в состоянии неопределенности.

При написании обзора были использованы материалы, опубликованные на сайте ИА SoyaNews, и статистические данные, предоставленные нам НКО «Союз комбикормщиков»

Автор:  В. Лагутин